A Quimper règne Gradlon : il aime passionnément sa fille Dahut. Fière et indépendante, la belle refuse de se soumettre à la loi de l'Eglise. Par amour pour elle, Gradlon construit la ville d'Ys. Pour Corentin, l'évêque de Quimper, c'est un vrai défi. Entre les deux hommes, la lutte s'engage.